闻喜策略谷歌与Meta已毕数十亿好意思元AI芯片公约，与英伟达竞争加重

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　　作家：阿米尔・埃弗拉蒂、安妮莎・加迪皆

　　据又名参与谈判的音信东谈主士流露，Meta Platforms 已签署公约，租用谷歌的 AI 芯片 —— 张量处理单位（TPU），用于斥地新的 AI 模子。另一位获悉议论情况的东谈主士称，这份多年期公约价值数十亿好意思元。Meta 还与谷歌商谈最早于来岁为自学派据中心采购 TPU，不外议论筹商的发扬尚不知所以。

智慧优配

　　这笔来往对谷歌而言是一次见效，使其再添一家着名客户，有望助力其打造领域达数十亿好意思元的 TPU 销售业务。与此同期，这对英伟达组成了恫吓 —— 英伟达当今主导 AI 芯片商场，亦然 Meta 教师 AI 模子所用图形处理器（GPU）的主要供应商。

　　据参与议论安排的音信东谈主士流露，除与 Meta 已毕调和外，谷歌还与一家未具名的大型投资机构签署公约，为一家合伙公司提供资金，由该合伙公司向其他客户出租 TPU。谷歌正与其他投资机构洽谈，为更多同类合伙公司融资。

　　中枢重点

谷歌加快鼓动 TPU 销售，挑战英伟达的商场主导地位谷歌诞生合伙公司，向 AI 客户出租 TPU 谷歌与 Meta 还是英伟达 AI 芯片的最大买家之一

　　上述两项举措标明，谷歌正加快在 AI 芯片业务上与英伟达径直竞争，包括英伟达占据主导的 AI 教师商场。谷歌有望通过销售 TPU 取得数十亿好意思元的特殊收入。

　　谷歌与 Meta 已毕来往的音信公布前几天，英伟达刚文牍与 Meta 已毕新公约：Meta 示意畴昔数年将为数据中心采购数百万片英伟达 GPU。其时，这份英伟达公约曾激发外界对谷歌与 Meta 谈判出路的质疑（《信息》旧年曾起首报谈议论谈判），但当今尚不明晰该公约是否产生了影响。Meta 决定聘请 TPU 的另一个原因，可能是其自研 AI 教师芯片发扬不顺，《信息》周四早些时间已流露议论细节。

　　据一位听闻议论里面筹商的东谈主士称，谷歌云部门部分正经东谈主此前曾在里面示意，狂妄发展 TPU 业务有望匡助谷歌抢走英伟达年收入的 10%—— 往日 12 个月英伟达营收约为 2000 亿好意思元。

　　一位参与谷歌 TPU 计谋的东谈主士示意，谷歌正在探索多种面容让客户用上 TPU。两名径直知情的音信东谈主士称，正因如斯，谷歌正与私募股权投资机构洽谈，计划诞生合伙公司，由合伙公司采购 TPU 再转租给 AI 客户。

　　这些合伙公司还可自建云业务，正经运营 TPU。英伟达曾经选定访佛策略为芯片种植客户，包括投资一批专注于向 AI 客户出租 GPU 的新兴云行状商（新云厂商）。

　　其中一位音信东谈主士称，谷歌已就此与至少一家大型投资机构签署了条件清单。谷歌云资深高管本杰明・特雷纳・斯洛斯指挥的一个小组正牵头鼓动 TPU 融资口头，并与云业务旁边托马斯・库里安密切调和。

　　据参与议论洽谈的东谈主士流露，谷歌企业发展团队也在与潜在融资伙伴会面，为特殊方向实体（SPV）融资，十大杠杆炒股平台用于采购 TPU 并转租给客户。这种模式与埃隆・马斯克的 xAI 通过风投契构 Valor 进行窜改融资、获取英伟达 GPU 的结构访佛。音信东谈主士称，在谷歌洽谈的此类来往中，TPU 可当作债务典质物。

　　均衡之谈

　　对谷歌而言，处罚 TPU 业务的增长是一项辣手的均衡术。这家科技巨头虽在加紧与英伟达竞争，但其谷歌云部门同期亦然英伟达 GPU 的最大买家之一—— 因为大宗 AI 斥地者客户需要 GPU 来斥地技巧，谷歌云无法不提供搭载英伟达芯片的行状器。谷歌必须握续取得英伟达最新芯片，智力在云商场保握竞争力。

　　此外，面向新客户的 TPU 供应量还是未知数。正经斥地 Gemini 聊天机器东谈主及议论模子的谷歌 AI 团队本身也在使用 TPU，必须确保有饱和产能以与 OpenAI 等敌手竞争。台积电同期坐蓐谷歌 TPU 和英伟达 GPU，意味着二者实质上在争夺晶圆厂产能。

　　多年来，谷歌一直向云客户出租在谷歌云数据中心运行的 TPU，但从旧年启动，谷歌向包括 Meta 和大型金融机构在内的部分客户执行在客户自终点据中心使用 TPU的决策。

　　谷歌的执行面容之一是强调TPU 的资本上风，称其使用资本高于隆盛的英伟达芯片。英伟达高端芯片的隆盛价钱，也让甲骨文等其他云行状商难以通过出租英伟达芯片取得可不雅毛利率。

　　英伟达 CEO 黄仁勋并非不明晰：大家顶尖的两款 AI 模子（谷歌和 Anthropic 的居品）一谈或部分使用谷歌 AI 行状器芯片而非英伟达 GPU 教师而成。

　　谷歌发力 TPU 之前，包括 OpenAI 和 Meta 在内的部分云厂商及客户旧年就曾际遇问题：难以按预期领域部署英伟达最新的布莱克韦尔（Blackwell）AI 芯片，部分原因是硬件存在技巧故障和其他复杂性。

　　恒久以来，为自学派据中心径直采购 AI 芯片的 Meta 等公司一直在寻找英伟达的替代品，以免受制于单一供应商。据参与来往谈判的东谈主士称，Meta 本周还文牍与英伟达另一个竞争敌手超威半导体（AMD）已毕大额 AI 芯片采购公约，不外这些芯片将主要用于运行现存 AI 模子（推理），而非教师新模子。

　　事实上，Meta 计划使用 TPU 进行AI 教师这极少值得存眷 —— 因为大宗分析师合计，在教师领域从技巧上挑战英伟达难度极大，挑战英伟达的最大契机在于推理方法，而推理不需要大领域互联的行状器集群。

　　Meta 也在接续自研 AI 推理芯片，以缩小资本、开脱对英伟达芯片的依赖。

　　Meta 并非谷歌 TPU 的第一个大客户。旧年，Anthropic 高兴斥资约200 亿好意思元从博通采购 TPU（博通与谷歌齐集想象芯片，并监督台积电的坐蓐）。据与 Anthropic 高管有过同样的东谈主士流露，Anthropic 计划在非谷歌运营的数据中心使用这些芯片。

　　TPU 教师的 AI 模子

　　多年来，Anthropic 一直使用 TPU 斥地和运行其 Claude AI，谷歌也已向这家初创公司投资数十亿好意思元。《信息》旧年夏天报谈称，谷歌正与 OpenAI 洽谈 TPU 调和；11 月又报谈了 Meta 与谷歌之间的 TPU 谈判。

　　与此同期，英伟达 CEO 黄仁勋相配明晰：谷歌和 Anthropic 旗下两款大家顶尖 AI 模子，一谈或部分使用谷歌自研 AI 行状器芯片而非英伟达 GPU 教师完成。

　　他密切存眷谷歌在 TPU 上的技巧发扬，并已选定行径，招引现存及潜在 TPU 客户大领域采购英伟达 GPU。Meta 与英伟达近期文牍已毕新调和；旧年，英伟达对 Anthropic 进行了投资，并取得其芯片使用承诺。《信息》还报谈称，英伟达曾筹商向 OpenAI 进行 300 亿好意思元的股权投资。

　　这些举措标明，黄仁勋与英伟达正在阻击谷歌扩大 AI 芯片商场份额的勉力。

　　英伟达对 AI 行状器芯片商场的主导地位，使其成为大家市值最高的公司，市值达4.8 万亿好意思元。其对商场的掌控也推动收入飙升、现款流大增，进而不错用来投资 OpenAI、Anthropic 等客户，以及 CoreWeave 等出租 GPU 的云行状商。